内容介绍：
第一话 Go to the West 前往遥远的西方 在天地紊乱的时代，有个实现了人类妖怪共存的和平之地，那就是文明与信仰的根源－“桃源乡”。但是突然间由于负面波动的扩散，使得妖怪们失去了控制，而造成这场混乱的元凶，就在千里之外的西方天竺，玉面公主一伙为使牛魔王复活而进行着妖术与科技结合的实验。在中国长安，三藏从三佛神处接受了使命，集齐悟空、八戒、悟净一行，扫除一路坎坷，为向遥远的西方探明真象出发。
第二话 First Game 前往黄泉的通道 三藏一行路经一家客栈投宿，客栈老板女儿朋茗善于饭菜料理，但却对妖怪很反感，幸好悟空他们都以人形出场。恰巧这晚由天竺吠登城派出的第一支暗杀队也入住此地，四人稍显身手便旗开得胜，并救出了朋茗，消除了她的误会。
第三话 His god My god 神之场所 三藏一行途中路经一处古老的寺庙，此地在数年前也有另一位三藏法师路过，因此特别优待四人，并全力挽留。然而悟空他们发现这里没有一件武器，并且被禁止赌博、吸烟，当问起万一妖怪来袭时，回答竟是“受到佛祖的保佑，妖怪不敢接近”。此晚正巧有一蛮力的妖怪闯入，对和尚们大开杀戒，最后幸得三藏他们的反击而消灭妖怪。
第四话 Crimson 红色的眼泪 旅行时三藏一行路遇一山村姑娘旬丽，并得知其男友是一妖怪慈燕，并因狂暴风波而失踪，悟净更误以为同名的慈燕是其失散的哥哥。此时旬丽获知慈燕的消息而只身出外寻找，却遭妖怪们袭击，幸得此时悟净他们出手相救。
第五话 Pure assassin 美丽的暗杀者 吠登城的红孩儿一行终于认真起来，认为对付三藏他们用普通的人海战术无效，便派出直属部下药师八百鼡，在一酒馆设下圈套，在混乱中以迷药使三藏、悟空、悟净失去知觉，但被八戒机警地识破，鼡根本不是八戒的对手，八戒发现鼡酷其以前女友，而此时红孩儿突然杀出救出鼡，两伙人终于第一次直面接触，后果会是谁胜呢？
第六话 Rancorous exchange 符咒之怪僧 三藏在一雨夜遇到以前金山寺的师兄株泱，但以前一向待三藏和善的株泱，此时却似变成另一人似地凶残，原来之前金山寺曾受妖怪围攻，株泱为打败妖怪而学了禁忌的阿赖耶咒，但符咒在株泱体内扎下了根，他必须不断地吸收妖怪的灵魂才能存活下来。如今把猎物指向三藏一行，三藏为救悟空身受重伤……
第七话 Good Night 黄昏的离别 三藏重伤失去知觉，悟空悲痛欲绝，摘下妖力控制装置暴走，株泱逃遁而走，但悟空已失去理智，不分敌我，幸得观世音给其再次带上妖力控制装置。次日，三藏不顾伤势，只身前往挑战株泱，危机时刻，株受到符咒的反作用，三藏一枪终结了他的痛苦……
第八话 Confront 占卜死亡的男人 吠登城主玉面公主将目标转向三藏身上的魔天经文。三藏一行在镇中遇到一算命师“清一色”，其对八戒的身世也如指掌，并预言了八戒的命运，当下突然出现一巨大式神在镇中破坏，四人对其无奈，此时红孩儿之妹李厘杀出轻易将式神解决，并欲对付三藏，但阴差阳错与三藏结为好友。紧接着红孩儿一行也登场，不料八百鼡与八戒一见钟情，而独角儿竟是悟净同父异母的哥哥，究竟最终鹿死谁手呢？
第九话 Lethal trap 战斗的餐宴 红孩儿和悟空的战斗中无法取胜，这时候，暗处的清一色再次放出式神搅局。双方决定协力保护这个城镇，红打出绝招“炎狱鬼”，成功地消灭式神，找回了自信。然而，清一色这一神秘人物到底是谁呢？
第十话 FAKE THE FACE 伪装的救世主 三藏一行路经一村落，受到村人优厚待遇，但不久这个村子又出现一伙冒牌的三藏、悟空、八戒、悟净，原来是一群专门到处骗吃骗喝的家伙，更要命的是村人们将真的三藏一行当成假的关入牢房。是夜妖怪来袭，真假双方互斗起来，最后真三藏解决了妖怪，真相大白。
第十一话 Tragic revenge 微笑的死神 清一色利用木偶圈套将吸血植物种子植入悟净体内，三藏为救悟净无奈对其开枪，悟净重伤，之后清又利用陷井将悟空与众人拆散，并制造假悟空，却被三藏识破。这时清一色出现与三藏、八戒、悟净对阵，原来清是八戒以前的仇敌，并道出八戒鲜为人知的悲惨过去……
第十二话 Wandering destiny 与黑暗的攻防战 原来清一色的目的是为了报以前灭门之仇而摧残八戒的精神，折磨其身边关心的人，最后毁了八戒。及时有战斗能力的只剩下三藏和八戒，但八戒却遭清一色控制欲亲手杀死三藏，孰料这却是他俩唱的一场完美的双簧，最终将清一色带回另一个世界。
第十三话 Crude counterfeit 呼唤死神的果实 三藏四人在途中遇到李厘，并在一寺院停留，奇怪的是寺中只有两个孪生小和尚，而且在院中有一颗鬼异的人生果树，更称奇的是招待众人的只有几颗树种子，三藏、八戒、悟净感觉不对便离开，但悟空和李厘食下了种子，中了圈套，原来果树具有收集吃其果实的人的DNA的能力，并能生出复制人，悟空和情部不容乐观……
第十四话 Sweet client 二人的约定 在一小镇中悟净在街上遇到一幼女美荷，并被其紧缠不放，经询问后得知她家人都在城外被妖怪所掳去，悟净答应帮美荷救出家人。深夜，悟净闯入妖怪巢穴，但为救美荷而被妖怪所擒。危急时刻，三藏一班人马赶到，协力战胜妖怪。为报悟净之恩，美荷与其定下约定，将在十年后再次相见。
第十五话 Fated guys 红色的束缚 雨中，悟净又想起了往事。三年前，同样也是一个雨夜，悟净偶然遇到倒在路旁身受重伤的轻年“猪悟能”，并将他带回家治伤。同时，三藏接受三佛神之令追杀一重大杀人凶犯，这人正是悟能。悟净为保护悟能，和三藏及悟空争斗起来，悟能为使悟净免受牵连远离而去。本集中也引出了困扰悟净的烦恼，红得像血的头发，表面上非常美丽，但实际是半妖和罪恶的象征。而悟能碧绿的眼睛，却也有和悟净同出一辙的来历。
第十六话 Be there 生者的赞歌 悟能在找出最后一个仇人并将其杀死后向三藏投诚，等待悟能的是死刑还是？……数天后，悟净在市镇上又遇到悟能，原来因三藏的求情使悟能得到一个重生的机会，并改名为“八戒”。悟净从八戒上得到启发，一定要敢于直面人生，摆脱红色的束缚，这段悲伤的过去……
第十七话 Eden 无止境的乐园 在茫茫沙漠中，三藏一行遇到一位奄奄一息的女妖，经其带路，进入了奚谷底部的妖怪之城“洞空界”，但进入妖怪都会变成石像，悟空、八戒、悟净也未能幸免。而跟随那女妖，三藏发现了这个城的秘密，原来所有的人都在受一虚幻的“武汉”所支配……
第十八话 Vice or Justice 正义的真正含义 最近，一次次不明事件使许多妖怪无故失踪。八百鼡被红孩儿派遣调查此事，原来是人类的雇佣军向妖怪发起反击，但八百也不幸被擒。三藏一行正巧遇上身为雇佣军的昔日友人“东风”，并得知军队鬼秘的行动，原来军队借正义的旗号到处残杀妖怪，并在暗地制造一个阴谋，八百鼡的生命危在旦昔……
第十九话 Don''''t Go Alone 少女的叹息 旅途中三藏四人偶然遇到美眉四姊妹春花、夏花、秋花、冬花，意气相投，成为知己。但不久四姊妹的怪异举止令人生疑，原来四姐妹身为妖怪虽然善良，但体内被另一种寄生妖怪控制，被迫来刺杀三藏师徒，在没有办法的情况下，三藏只能扣动扳机，使她们彻底得到解脱。这集的结局颇为感人。
第二十话 Sandstorm 流沙的陷阱 在沙漠中，三藏一行遇上女妖的流砂陷阱，三藏被擒，悟空、八戒、悟净被困，同时得知在妖怪中流传着吃三藏之肉可长生。三藏被激怒失去人性，勉强制服女妖，但身中剧毒，不醒人世。祸不单行，这时，红孩儿和独角儿为寻找牛魔王复活所需的魔天经文也来到此地……
第二十一话 Selfish 破灭的暴走 沙漠地洞全面塌方，红孩儿找到了三藏师徒，并誓要夺取三藏的魔天经文。红孩儿Vs孙悟空，双方都有要守护的人，眼看三藏奄奄一息，在不情愿又必需打败红的情况下，悟空下决心取下了妖力控制装置……
第二十二话 Devastation 战斗的完结 暴走后的悟空无人能敌，不仅重创了红孩儿和独角儿，还险些杀了八戒和悟净，千钧一发之下三藏利用最后的气力重新给悟空戴上妖力控制装置。两败俱伤之下，独角儿带着垂死的红孩儿回吠登城，而濒死的三藏四人幸得村人的帮助得救。
第二十三话 Scapegoat 服从的代价 在一村中三藏一行遇到一伙举行祭祀仪式的人，这个村每年都要向附近的妖怪送上一个少女，这次的少女芳子酷似八戒旧恋人花喃。不可理喻的是整个村的人对这种祭祀唯命是从，不敢反抗，八戒等四人为救出芳子深夜潜入虎穴，经过激烈的厮杀，消灭了所有的妖怪，并使村人们懂得自己的命运要靠自己来控制。
第二十四话 Mother 红之牵绊 悟空和悟净出去买食物、调料，路上遇见了一个名叫“阳明”的人类女子。阳明孤身一人抚养着刚刚出生不久的婴儿。而这个孩子的头发、眼睛竟然与悟净一样是红色的，因为阳明的丈夫是一个妖怪。（还以为是悟净的小孩呢，呵呵）阳明生下了妖怪的孩子，所以遭到了其他村民的冷遇。而那个心中怀着悲伤，眼神里却透着憎恶的你健一，他是……
第二十五话 Tomfool! Tomboy! 令人颤栗的刺客! 自信满满的李厘，一个人向三藏他们发出挑战。在写下“沿路的肉包作战”后，想用肉包作饵把三藏一行给引到陷阱里，但是完全失败。可是，这个作战计划却引来了别的“猎物”……
第二十六话 Calling 听不到的叫唤 红孩儿隶属的妖怪军团铁鬼兵团奉玉面公主之命袭击三藏一行，全军覆没。但铁鬼兵团的首领‘罗修’以出人意料的招术将悟空和三藏封入一个与外界隔绝的空间，在这个空间里只有人的内心回忆，浮现在三藏眼前的是自己少年时崎岖不平的道路。最后，悟空扯嗓子的喊叫唤醒了三藏，再次回到现实。
第二十七话 Advent 降临 斗神太子 一个神秘的第三方组织出现，新一任的天界斗神太子焰带着部下是音和紫鸳来到人间界，不断袭击各地的妖怪部落，不仅向三藏道出其前世金蝉童子的秘密，还欲抢夺魔天经文，而三藏的升灵枪对神仙竟无效，面对空前的大敌，前景生死未卜……
第二十八话 Lonely War 反逆的狼烟 焰孤身进入妖怪之塔，兵不血刃便收服了所有妖怪，并将此作为自己的据点。惆怅的焰又想起以往在天界的三藏（金蝉）以及悟空（齐天大圣）的往事。是夜，焰正式向玉面公主的基地吠登城发动总攻。
第二十九话 Unexpected Defeat 吠登城陷落 焰借神的名义攻打吠登城，由于敌人过于强大，城中的妖怪部队纷纷崩散逃窜
突然遭受袭击的红孩儿等震惊不已，考虑到牛魔王的复活试验，红和独角赶往地下室，准备在那里与来犯者决一死战。
第三十话 Undertaker 地狱的招待券 三藏一行经过一个异样的村庄，正怀疑这个杀风景的村子时，在他们面前突然出现了四个巨大的尺寸不一的棺材，而假借葬仪屋名义的敌人也同时现身了
葬仪屋殷勤的态度使四人非常不快。敌人的目的正是要从精神上打垮他们，慢慢地将他们逼入了极限……
第三十一話 Ambition 神们的骄傲 天界军中素以好成绩著称的反恐5人小队受焰的派遣来刺杀三藏一行，务必要将“魔天经文”得到手。意气昂扬的队员们出发袭向对手，使三藏一行一度陷入苦战之中，但三藏四人最终不屈不挠地摆脱窘境。
第三十二话 Fake Star Strike Back 道化师们的夸耀 以前曾经因假冒三藏一行而在镇上痛改前非的傻蛋，今次又遇上了三藏他们，心里的恐怖、胆怯感由然而生，不约而同的再次操起了老本行，等待他们的免不了又是挨揍……
第三十三话 Faraway Drea 干枯的眼泪 在大雪纷飞的荒芜大雪山上，一个看似若不惊风的妖怪少年祥琉袭击了三藏一行，且实力不凡。原来玉面公主为了急于抢回两部经文，派出了被强迫强化过的妖怪姐弟，姐姐晶炎则袭向焰夺取圣天经文。
第三十四话 Second Contact 斗神再现 深夜，三藏一行在城中遇到焰的手下袭击，在打败对方后，焰、是音、紫鴛正式登场。随后形势成了向焰一方一面倒，悟空与焰的实力相差太远但又不能解开金箍妖力装置……
第三十五话 Solitude 孤独的魂 焰回想起地上转世的恋人玲丽，因为禁断之爱，使焰在天界遭受了不合理的处置
在吠登城之战后，红孩儿为能和焰决一死战，招唤出雷光龙吸收在身上，然而却力量反噬暴走。在和焰决战中，突然三藏一行又杀了出来……
第三十六话 Brotherhood 紅之花 雾和雨阻挡了在森林中迷路的三藏一行，反对露宿的悟净独自一人在森林中探索，并在一个鬼秘的洞窟里迷了路。巧的是独角儿同样也在洞中迷失遇到了悟净，两人在历险中联想到许多回忆往事。最后，配合默契的两人打败了洞妖……
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